Gagner sur le marché chinois des voitures électriques ne consiste plus seulement à avoir le prix le moins cher. Malgré les nouveaux tarifs douaniers américains, l’industrie chinoise des voitures électriques entre déjà dans une nouvelle phase de concurrence qui ne se concentre plus uniquement sur les prix des autocollants, disent de nombreux acteurs du secteur. C’est une bonne nouvelle pour les marges bénéficiaires. Mais cela met également la pression sur les entreprises pour qu’elles s’assurent qu’elles investissent dans le développement des fonctionnalités souhaitées par les consommateurs. Et cela peut parfois être aussi simple que d’installer un toit ouvrant, ce qui profite aux fabricants de verre. Plus de 80 % des consommateurs chinois interrogés par JPMorgan le mois dernier ont déclaré préférer un véhicule électrique avec un toit ouvrant panoramique – et la majorité est prête à payer plus de 600 yuans (84,50 dollars) pour en obtenir un. Un marché inexploité En ce qui concerne ces panneaux expansifs, le marché est largement inexploité. Seulement environ 12 % des voitures dans le monde, y compris les véhicules traditionnels à carburant, sont équipées d’un toit ouvrant panoramique, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans un rapport la semaine dernière, citant les chiffres de fin 2023 de Fuyao Glass. Fuyao, coté à Hong Kong, un important fournisseur de verre pour automobiles, est l’un des premiers choix de JPMorgan pour tirer parti du marché croissant des voitures électriques en Chine. Le rapport indique que les toits ouvrants panoramiques représentaient environ 7 % du chiffre d’affaires total de Fuyao en 2023. À la mi-avril, JPMorgan et un partenaire d’enquête ont interrogé plus de 2 500 consommateurs chinois qui ont récemment acheté ou envisagent d’acheter un nouveau véhicule électrique. “Nous pensons que la concurrence chinoise des véhicules électriques est passée d’une concentration principalement sur le” prix “à désormais de plus en plus sur le” contenu “, et étonnamment, les résultats de notre enquête indiquent que les clients sont prêts à payer pour le contenu”, a déclaré JPMorgan. Cela correspond aux résultats d’une enquête du cabinet de conseil AlixPartners qui a révélé que les consommateurs américains et européens sont plus sensibles aux prix que les consommateurs chinois lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture électrique. “Nous n’interprétons pas cela comme signifiant que les consommateurs chinois ne sont pas sensibles aux prix”, a déclaré Stephen Dyer, co-responsable du Greater China Business au sein du cabinet de conseil AlixPartners et leader en Asie pour ses activités automobiles et industrielles. “Nous interprétons cela comme signifiant qu’il existe déjà littéralement des centaines d’options à des prix raisonnables pour les consommateurs chinois. Leurs prix sont intéressants”, a-t-il déclaré fin avril, soulignant que les consommateurs chinois accordaient presque deux fois plus d’importance aux fonctionnalités technologiques que les répondants américains. Cet intérêt s’est pleinement manifesté au salon de l’auto de Pékin à la fin du mois dernier, où presque tous les constructeurs de voitures électriques ont mis l’accent sur les capacités d’assistance à la conduite et le divertissement embarqué. Mais la technologie de base sous-jacente aux voitures électriques reste la batterie. Environ 70 % des répondants à l’enquête de JPMorgan ont déclaré qu’ils étaient prêts à payer un supplément pour une marque de batterie souhaitée, en particulier celles proposant une recharge. “C’est un point positif pour CATL qui a désormais 1 à 1,5 ans d’avance sur ses pairs en matière de lancement [a] batterie à chargement ultra-rapide », ont déclaré les analystes. Le géant chinois des batteries, Contemporary Amperex Technology, coté à Shenzhen, est l’un des principaux acteurs chinois de la chaîne d’approvisionnement de voitures électriques de JPMorgan. Pourtant, la dernière enquête de JPMorgan a révélé cette année une augmentation significative du nombre de personnes interrogées préférant un véhicule hybride à une voiture alimentée uniquement par batterie. Environ 44 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient acheter une voiture hybride rechargeable ou une voiture avec un réservoir de carburant. . et le géant de la voiture électrique produit à la fois des voitures hybrides et des voitures à batterie – et est l’une des principales marques de JPMorgan dans le secteur. BYD a perdu une certaine notoriété par rapport aux résultats de l’année dernière, les nouveaux arrivants Xiaomi Auto figurant en deuxième position. augmente la reconnaissance des clients, selon le rapport de JPMorgan. Tesla a vu la puissance de sa marque diminuer légèrement. Cependant, la Tesla Model 3 était la voiture à batterie la plus recherchée dans la fourchette de prix de 200 000 à 300 000 yuans, selon l’enquête. La majorité des répondants à l’enquête de JPMorgan avaient prévu au moins 300 000 yuans pour l’achat de leur voiture, la fourchette de 300 000 à 400 000 yuans étant la plus populaire. La semaine dernière, le constructeur chinois de voitures électriques Nio a lancé une nouvelle voiture dans une gamme de prix inférieure d’un peu plus de 200 000 yuans. Alors que son nouveau SUV Onvo L60 coûte environ 4 000 $ moins cher que le modèle Y de Tesla, la voiture est légèrement plus chère que la nouvelle berline électrique SU7 de Xiaomi. Le PDG de Nio, William Li, a déclaré jeudi aux journalistes qu’il s’attendait à ce que la guerre des prix des véhicules électriques en Chine soit en grande partie terminée, la majeure partie des réductions ayant déjà été effectuée. —Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.
