Tod’s cessera ses activités en bourse le 8 mai

Tod’s cessera ses activités en bourse le 8 mai
Tod’s cessera ses activités en bourse le 8 mai
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Tod’s a déjà une date pour sa sortie de bourse. Le groupe italien cessera d’être coté à la Bourse de Milan le 8 mai. L’offre publique totalitaire volontaire des actions de Tod’s promue par Crown Bidco Srl, une filiale de L Catterton, a atteint une participation globale de plus de 90% du capital social, le seuil nécessaire pour l’exclusion de la liste, comme le rapporte le groupe et collecte WWD.

L’organisme italien de surveillance des marchés boursiers, la Consob, a donné son feu vert à l’offre publique en mars, qui a débuté le 25 mars. Crown Bidco a révélé en février qu’elle cherchait à acquérir 36% de Tod’s, soit près de 13 millions d’actions, à 43 euros chacune, pour environ 512 millions d’euros.

L’offre publique d’achat volontaire a ensuite été lancée sur 27,9% du groupe, L Catterton ayant acquis des actions supplémentaires, portant sa participation à 7,9% de Tod’s. En conséquence, la valeur de l’offre devrait désormais s’élever à 398 millions d’euros.

L’actionnaire minoritaire Delphine SAS, filiale à 100 % de LVMH, s’est engagée à ne pas apporter sa participation de 10 % à la date de radiation et se verra accorder des droits de gouvernance et de sortie. Tod’s devrait conserver 54% du capital, L Catterton en détiendra indirectement 36% et Delphine 10%.

Tod’s voit son introduction en bourse comme une condition essentielle de sa croissance

Tod’s a indiqué en mars que sa cotation est « une condition préalable pour garantir la poursuite des futurs programmes de croissance et de consolidation du groupe, permettant au groupe de poursuivre ses objectifs dans un environnement de marché et un cadre juridique caractérisés par une plus grande flexibilité d’organisation et de gestion avec une exécution plus rapide et des délais de décision tout en bénéficiant également de coûts de gestion réduits.

Le groupe italien de chaussures et maroquinerie, qui opère également avec les marques Roger Vivier, Hogan et Fay, a clôturé l’année 2023 avec une hausse de son chiffre d’affaires de 11,9%, à 1 126,7 millions d’euros.

Les fonds gérés ou conseillés par L Catterton représentent environ 35 milliards de dollars d’investissements à travers trois plateformes multi-produits : private equity, crédit et immobilier. Fondé en 1989, le groupe a réalisé environ 275 investissements dans certaines des marques grand public les plus emblématiques au monde. L Catterton, par exemple, a acquis une participation majoritaire dans Etro en 2021 et détient des participations dans APC, Ganni et Birkenstock. Le mois dernier, L Catterton a acquis une participation majoritaire dans Kiko Milano.

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