Appel d’offres pour LECAP et LINKED DOLLAR BONUS

Appel d’offres pour LECAP et LINKED DOLLAR BONUS
Appel d’offres pour LECAP et LINKED DOLLAR BONUS
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Dans cet appel d’offres, le Ministère des Finances propose une combinaison d’instruments du Trésor National détaillés ci-dessous :

à. BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS AVEC ÉCHÉANCE LE 26 JUILLET 2024 (S26L4 – réouverture) ;

b. BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS À ÉCHÉANCE LE 30 AOÛT 2024 (S30G4 – réouverture) ;

c. BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS AVEC ÉCHÉANCE LE 30 SEPTEMBRE 2024 (S30S4 – nouveau) ;

d. BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS AVEC ÉCHÉANCE LE 13 DÉCEMBRE 2024 (S13D4 – nouveau) ; et

et. OBLIGATION DU TRÉSOR NATIONAL LIÉE À L’EXPIRATION DU COUPON ZÉRO DU DOLLAR AMÉRICAIN LE 15 DÉCEMBRE 2025 (TZVD5 – nouveau).

Réception des offres pour tous les instruments Il débutera à 10h00 et se terminera à 15h00 le mercredi 26 juin 2024 (T).

L’appel d’offres pour les instruments détaillés sera effectué, dans le cas des points a. et b., en indiquant le prix de réouverture sans prix minimum ni maximum ; et pour les points c. et d., en indiquant le taux de placement mensuel effectif, avec un taux de placement mensuel effectif minimum de 4,25 % pour le LECAP S30S4, tous deux avec un prix de placement de 1 000,00 $ pour chaque 1 000 $ de VNO.

Pour la présentation des offres pour ces instruments, il y aura deux sections : l’une non compétitive et l’autre compétitive.

Dans les rubriques non compétitives, seuls les montants de VNO à souscrire devront être renseignés et seront destinés aux personnes physiques ou morales qui, de par leurs caractéristiques, ne disposent pas de la spécialisation nécessaire pour procéder à une évaluation des conditions financières de l’offre et nécessitent l’avis d’une entité spécialisée. Les fonds communs d’investissement, les fonds publics, les compagnies d’assurance, les dépositaires ou toute autre entité financière qui, de par ses caractéristiques, est une entité liée au marché financier, sont exclus du volet non concurrentiel et sont considérés comme des agents spécialisés. Les entités qui téléchargent des offres dans ces sections non compétitives ne pourront passer qu’un seul ordre par CUIL ou CUIT de Clients, une seule offre par investisseur sera acceptée et elle devra être inférieure ou égale à un montant de 50 000 000 VNO $, pour les instruments libellés en pesos, et inférieur ou égal à un montant de VNO 50 000 USD, pour les instruments libellés en dollars américains, seul le montant à souscrire doit être renseigné.

Les offres présentées dans la section compétitive Ils doivent suivre les critères suivants :

  • dans le cas du LECAP des points a. et b., ils doivent indiquer le montant du VNO à souscrire, qui doit être supérieur à 50 000 000 $ de VNO et le prix de réouverture pour chaque 1 000 $ de VNO.

  • dans le cas du LECAP des points c. et d., doit indiquer le montant du VNO à souscrire, qui doit être supérieur à 50 000 000 $ de VNO et le taux mensuel effectif que ces instruments capitaliseront en pourcentage avec deux décimales par incréments de 0,01 décimales, ce qui n’est pas le cas. Ils peuvent être inférieurs à ceux détaillés dans le tableau ci-dessous.

  • Dans le cas du TZVD5 LINKED DOLLAR BONUS, ils doivent indiquer le montant du VNO en dollars américains à souscrire, qui doit être supérieur à 50 000 USD du VNO et le prix en dollars américains pour chaque VNO 1 000 USD avec deux décimales.

Les tranches compétitives seront destinées : i) aux personnes physiques ou morales pour des montants supérieurs à 50 000 000 VNO $ pour les instruments libellés en pesos et à 50 000 VNO USD pour les instruments libellés en dollars américains, et ii) à tous les autres types d’investisseurs, qui en raison de leur caractéristiques a été exclu de la section non compétitive, avec une offre minimale de 1 000 000 VNO $ pour les instruments en pesos et de 1 000 VNO USD pour les instruments libellés en dollars américains et n’aura pas de limitation sur le montant maximum à offrir.

Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent participer aux souscriptions LECAP et DOLLAR LINKED BONUS et, à ces fins, elles doivent adresser leurs manifestations d’intérêt en temps opportun à travers les agents de règlement et de compensation (intégraux et propres) et les agents de négociation enregistrés à la CNV. .

Ci-dessous les prix et montants à placer pour les Lettres :

Instruments à soumissionner Date d’échéance Paramètre à soumissionner Prix ​​de placement pour chaque VNO $/USD 1 000 Montant maximum à placer
BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS AVEC ÉCHÉANCE LE 26 JUILLET 2024 (S26L4 – réouverture) 26/07/2024 Prix Cela sera déterminé dans l’appel d’offres Le montant maximum à réunir est de 6 milliards de pesos.
BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS À ÉCHÉANCE LE 30 AOÛT 2024 (S30G4 – réouverture) 30/08/2024 Prix Cela sera déterminé dans l’appel d’offres Le montant maximum à réunir est de 6 milliards de pesos.
BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS À ÉCHÉANCE LE 30 SEPTEMBRE 2024 (S30S4 – nouveau) 30/09/2024 Le tarif sera déterminé dans l’appel d’offres avec un TEM minimum de 4,25% 1 000,00 $ Le montant maximum à réunir est de 6 milliards de pesos.
BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS À ÉCHÉANCE LE 13 DÉCEMBRE 2024 (S13D4 – nouveau) 13/12/2024 Le tarif sera déterminé dans l’offre 1 000,00 $ Dans la limite du montant maximum autorisé par la réglementation en vigueur.
OBLIGATION DU TRÉSOR NATIONAL LIÉE AU COUPON ZÉRO DU DOLLAR AMÉRICAIN EXPIRANT LE 15 DÉCEMBRE 2025 (TZVD5 – nouveau) 15/12/2025 Prix Cela sera déterminé dans l’appel d’offres Dans la limite du montant maximum autorisé par la réglementation en vigueur.

La Le règlement-livraison des offres reçues et attribuées interviendra le **lundi 1er juillet 2024 (T+2).

Détails des instruments à soumissionner :

BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS AVEC ÉCHÉANCE LE 26 JUILLET 2024 (S26L4 – réouverture)
Date d’émission originale 20 mai 2024
Date de réouverture 1 juillet 2024
Date d’échéance 26 juillet 2024
Durée restante 25 jours
Devise d’émission, de souscription et de paiement Pesos
Prix ​​de réouverture Cela sera déterminé dans l’appel d’offres
Amortissement Complet à l’échéance
Intérêts Vous paierez un taux effectif mensuel composé mensuellement jusqu’à l’échéance de l’instrument avec une base de calcul 30/360.
Taux effectif mensuel 4 %
Dénomination minimale VNO$1
Négociation MARCHÉ ÉLECTRONIQUE OUVERT (MAE) et sur les bourses et marchés boursiers du pays
Loi applicable Loi de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE
BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS À ÉCHÉANCE LE 30 AOÛT 2024 (S30G4 – réouverture)
Date d’émission originale 20 mai 2024
Date de réouverture 1 juillet 2024
Date d’échéance 30 août 2024
Durée restante 60 jours
Devise d’émission, de souscription et de paiement Pesos
Prix ​​de réouverture Cela sera déterminé dans l’appel d’offres
Amortissement Complet à l’échéance
Intérêts Vous paierez un taux effectif mensuel composé mensuellement jusqu’à l’échéance de l’instrument avec une base de calcul 30/360.
Taux effectif mensuel 3,80%
Dénomination minimale VNO$1
Négociation MARCHÉ ÉLECTRONIQUE OUVERT (MAE) et sur les bourses et marchés boursiers du pays
Loi applicable Loi de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE
BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS À ÉCHÉANCE LE 30 SEPTEMBRE 2024 (S30S4 – nouveau)
Date d’émission 1 juillet 2024
Date d’échéance 30 septembre 2024
Terme 91 jours
Devise d’émission, de souscription et de paiement Pesos
Prix ​​de l’emplacement 1 000 $ pour chaque VNO 1 000 $
Amortissement Complet à l’échéance
Intérêts Vous paierez un taux effectif mensuel composé mensuellement jusqu’à l’échéance de l’instrument avec une base de calcul 30/360.
Taux effectif mensuel Il sera déterminé dans l’appel d’offres, avec un TEM minimum de 4,25%
Dénomination minimale VNO$1
Négociation MARCHÉ ÉLECTRONIQUE OUVERT (MAE) et sur les bourses et marchés boursiers du pays
Loi applicable Loi de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE
BONS DU TRÉSOR NATIONAL CAPITALISABLES EN PESOS À ÉCHÉANCE LE 13 DÉCEMBRE 2024 (S13D4 – nouveau)
Date d’émission 1 juillet 2024
Date d’échéance 13 décembre 2024
Terme 165 jours
Devise d’émission, de souscription et de paiement Pesos
Prix ​​de l’emplacement 1 000 $ pour chaque VNO 1 000 $
Amortissement Complet à l’échéance
Intérêts Vous paierez un taux effectif mensuel composé mensuellement jusqu’à l’échéance de l’instrument avec une base de calcul 30/360.
Taux effectif mensuel Cela sera déterminé dans l’appel d’offres
Dénomination minimale VNO$1
Négociation MARCHÉ ÉLECTRONIQUE OUVERT (MAE) et sur les bourses et marchés boursiers du pays
Loi applicable Loi de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE
OBLIGATION DU TRÉSOR NATIONAL LIÉE AU COUPON ZÉRO DU DOLLAR AMÉRICAIN EXPIRANT LE 15 DÉCEMBRE 2025 (TZVD5 – nouveau)
Date d’émission 1 juillet 2024
Date d’échéance 15 décembre 2025
Terme Environ. 1 an et 5 mois
Devise d’émission dollars américains
Abonnement Pesos au taux de change de référence publié par la BCRA sur la base de la Communication “A” 3500 correspondant au jour ouvrable précédant la date d’appel d’offres (T-1)
Monnaie de paiement Pesos au taux de change en vigueur
Taux de change applicable Il s’agit du taux de change de référence publié par la BCRA sur la base de la Communication « A » 3500 correspondant au troisième jour ouvrable précédant la date de paiement.
Prix ​​de l’emplacement Cela sera déterminé dans l’appel d’offres
Amortissement Plein à l’échéance au taux de change applicable
Intérêts Zéro coupon
Dénomination minimale VNO 1 USD
Négociation MARCHÉ ÉLECTRONIQUE OUVERT (MAE) et sur les bourses et marchés boursiers du pays
Loi applicable Loi de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur l’appel d’offres :

DÉTAILS DE L’OFFRE NON CONTENUS DANS LA RÉSOLUTION COMMUNE 9/2019
commissions Aucune commission ne sera versée.
Date de règlement 1er juillet 2024 (T+2)
Offre minimum/maximum section non compétitive Pour les instruments libellés en pesos, la tranche non compétitive aura une offre minimale de 10 000 NOV $, tout montant supérieur doit être un multiple de 1 NOV $. Les offres présentées ne pourront excéder le montant de 50 000 000 NOV$ par investisseur.
Pour l’instrument libellé en dollars américains, la tranche non compétitive aura une offre minimale de VNO USD 100, tout montant supérieur devra être un multiple de VNO USD 1. Les offres présentées ne pourront excéder le montant de VNO USD 50 000 par investisseur.
La section non compétitive sera destinée aux personnes physiques ou morales qui, en raison de leurs caractéristiques, ne disposent pas de la spécialisation nécessaire pour procéder à une évaluation des conditions financières de l’offre et nécessitent l’avis d’une entité spécialisée. Les fonds communs d’investissement, les fonds publics ou toute autre entité qui, en raison de ses caractéristiques, est une entité liée au marché financier, sont exclus de la section non compétitive et sont considérés comme des agents spécialisés. Les entités qui téléchargent des offres dans cette section ne peuvent passer qu’une seule commande par CUIL ou CUIT de Clients. Une seule offre par investisseur sera acceptée et dans le cas où un investisseur de la section non compétitive soumettrait plus d’une offre, celle introduite en deuxième sera automatiquement radiée. Les entités qui présentent les offres doivent veiller au respect de cette condition.
Section compétitive offre minimum/maximum Personnes physiques ou morales : pour les montants supérieurs à 50 000 000 VNO $ pour les instruments libellés en pesos et à 50 000 VNO USD pour les instruments libellés en dollars américains.
Pour tous les autres types d’investisseurs qui, en raison de leurs caractéristiques, ont été exclus de la section non compétitive : ils pourront faire une offre minimale de 1 000 000 VNO $ pour les instruments en pesos et de 1 000 VNO USD pour les instruments libellés en dollars américains et n’auront pas d’offre. limitation du montant maximum à enchérir.
Les montants VNO à offrir : Le montant maximum à réunir du LECAP 26/07/2024, du LECAP 30/08/2024 et du LECAP 30/09/2024 sera de 6 milliards de pesos.
LECAP 13/12/2024 : Dans la limite du montant maximum autorisé par la réglementation en vigueur.
COUPON ZÉRO BONUS DOLLAR LIÉ 15/12/2025 : Dans la limite du montant maximum autorisé par la réglementation en vigueur

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