La compagnie ferroviaire d’État chilienne émet une obligation d’entreprise de 166 millions de dollars américains

La compagnie ferroviaire d’État chilienne émet une obligation d’entreprise de 166 millions de dollars américains
La compagnie ferroviaire d’État chilienne émet une obligation d’entreprise de 166 millions de dollars américains
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La Société nationale des chemins de fer (EFE) du Chili a finalisé avec succès le placement d’une obligation d’entreprise pour un total de 4 000 000 millions d’unités de développement (166 millions de dollars américains) d’une échéance de 25 ans.

Le marché a apprécié positivement le calendrier et la solidité du projet de développement à long terme d’EFE, tandis que l’entreprise a souligné que pour la première fois, un financement a été levé au niveau national sans la garantie de l’État chilien.

Le but du financement obtenu est de faire avancer un plan d’investissement ambitieux qui envisage un agenda de projets dans les différentes régions dans lesquelles EFE opère, renforçant l’opération actuelle, qui lui a permis de mobiliser près de 65 millions de passagers en 2023.

Il s’agit du placement en volume le plus important jamais réalisé par une société émettrice sur ce marché, en une seule série et un propagé très compétitif.

Le directeur général d’EFE, José Solorza Estévez, s’est déclaré “très satisfait” du résultat de ce processus, qui permet de continuer à progresser dans l’ambitieux plan d’investissement Trains pour le Chili et qui se réalise à travers des processus d’appel d’offres historiques. avec “un grand intérêt” de la part des principales entreprises de construction et de l’industrie ferroviaire du monde entier.

De son côté, la directrice financière d’EFE Trenes de Chile, Cecilia Araya, a souligné l’intérêt des investisseurs pour le plan de développement de l’entreprise, exprimé lors d’une série de réunions qui ont eu lieu avant cette semaine.

Parallèlement, le cadre supérieur a indiqué que le placement réussi sans garantie de l’État avait été précédé d’une évaluation positive des agences de notation des risques qui ont attribué AAA à l’émission (Fitch Ratings, Humphreys et ICR).

“Il s’agit d’une nouvelle grande étape dans le financement d’EFE et cela démontre la confiance dans la direction de l’entreprise et le soutien de l’État du Chili”, a-t-il indiqué.

De Banco Santander, qui a agi comme conseiller financier et agent de placement, ils ont indiqué qu’il s’agit du plus grand placement de l’année réalisé par un émetteur corporate et ont souligné la demande qu’il avait, ce qui lui a permis d’obtenir un taux de 3,72%, avec un propagé de 97 points de base.

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