Il est conseillé par David Mustow de Macquarie Capital, tandis que Lazard Australia et UBS sont également dans sa tente. Les propriétaires de Greencross ont travaillé avec Michael Stock de Jefferies.
Cette augmentation intervient cinq jours après que Street Talk a révélé qu’EBOS était sur le point de conclure un accord pour acheter Greencross – évalué pour la dernière fois à 3,5 milliards de dollars lorsque AustralianSuper et la société canadienne HOPP ont acquis une participation de 45 pour cent auprès de TPG Capital au début de l’année dernière. La société de PE a retiré Greencross des conseils d’administration de l’ASX début 2019 pour une valeur nette de 675 millions de dollars.
Greencross répertorie 150 cliniques vétérinaires sur son site Web et possède également la chaîne de vente au détail Petbarn. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars et un bénéfice après impôts de 83 millions de dollars au cours des 12 mois précédant le 26 juin, selon les comptes déposés auprès du régulateur des entreprises.
-EBOS a pris sa décision après que les vétérans australiens ont regroupé VetPartners – avec un EBITDA ajusté pro forma de 104 millions de dollars pour 2023 – et ont obtenu un prix de 1,4 milliard de dollars auprès de la société de capital-investissement suédoise EQT Partners, comme le révèle cette chronique.
-Il s’agit d’une victoire particulièrement belle pour EBOS, qui a participé en 2015 à une vente aux enchères pour Greencross. Il lui a fallu attendre huit ans pour mettre la main sur l’entreprise.
La plus grande source de revenus d’EBOS – sur la base des revenus bruts d’exploitation – reste la pharmacie, avec 41 pour cent, tandis que les soins aux animaux sont le plus faible avec 12 pour cent. Cela devrait changer à mesure que l’entreprise est sur le point de devenir propriétaire de Greencross.
