(RTTNews) – Uber Technologies, Inc. (UBER) a annoncé mardi avoir fixé le prix d’une offre majorée de 1,5 milliard de dollars d’obligations de premier rang convertibles à 0,875 % arrivant à échéance en 2028.
L’offre, qui devrait être clôturée vers le 24 novembre, a été augmentée par rapport aux 1,2 milliards de dollars d’obligations convertibles de premier rang annoncés précédemment.
Uber a également accordé aux acheteurs initiaux une option d’achat de billets supplémentaires pour 225 millions de dollars.
Le fournisseur de services de covoiturage a l’intention d’utiliser 122,25 millions de dollars du produit net de l’offre de billets pour financer le coût de conclusion des transactions d’achat plafonnées.
-La société prévoit d’utiliser le reste du produit pour rembourser, racheter ou racheter l’encours de la dette, y compris le rachat de ses obligations de premier rang d’un milliard de dollars à 7 500 % arrivant à échéance en 2025.
-Si les acheteurs initiaux des billets exercent leur option d’achat de billets supplémentaires, Uber prévoit de conclure des transactions d’achat plafonnées supplémentaires avec les contreparties de l’option et d’utiliser le reste de ce produit net aux fins générales de l’entreprise.
Le prix plafond des transactions d’achat plafonnées sera initialement d’environ 95,81 $ par action.
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