DUBAI, 21 novembre (Reuters) – Dubai Taxi Company (DTC) a lancé mardi la période de souscription pour son introduction en bourse (IPO), qui pourrait rapporter jusqu’à environ 316 millions de dollars, les investisseurs s’attendant à une forte demande pour la vente d’actions dans un contexte de de solides perspectives économiques régionales.
Après un troisième trimestre lent, l’introduction en bourse de DTC constituera un test pour un solide pipeline de cotations régionales prévues au quatrième trimestre et jusqu’en 2024, dans un contexte de conflit entre Israël et le Hamas, qui a perturbé les marchés.
La société publique DTC – qui prévoit d’offrir une participation de 25% à travers l’introduction en bourse – a fixé une fourchette de prix comprise entre 1,80 et 1,85 dirhams par action, ce qui implique une capitalisation boursière à la cotation de 4,5 milliards de dirhams à 4,6 milliards de dirhams (1,25 milliard de dollars).
Le montant total de l’offre devrait être compris entre 1,13 milliard de dirhams (307,67 millions de dollars) et 1,16 milliard de dollars (315,84 millions de dollars), indique un communiqué de la société.
“Du point de vue d’un investisseur, la fourchette de prix de l’introduction en bourse présente une opportunité alléchante… L’introduction en bourse a déjà suscité un intérêt remarquable, et la réponse massive a soulevé la possibilité d’augmenter l’offre”, a déclaré Vijay Valecha, directeur des investissements chez Century. Financier à Dubaï.
“Malgré les facteurs géopolitiques, l’appétit des investisseurs pour Dubaï et les introductions en bourse régionales reste fort. La combinaison d’une solide politique de dividendes et de la croissance de Dubaï semble l’emporter sur les inquiétudes liées aux facteurs géopolitiques.”
La DTC, propriété du gouvernement, est la dernière vente publique d’actions de Dubaï dans le cadre d’un programme de privatisation plus large visant à coter 10 sociétés liées à l’État afin de stimuler l’activité boursière, rembourser la dette et approfondir les marchés des capitaux.
-L’économie de Dubaï a connu une croissance de 4,4 % en 2022, stimulée par un boom immobilier qui a fait monter les prix en flèche, et par un fort rebond des voyages et du tourisme après la pandémie de Covid-19, même si l’accent mis sur les secteurs axés sur les services la rend plus vulnérable aux chocs mondiaux.
-Le prix final de l’offre de DTC devrait être annoncé le 30 novembre. Les actions devraient commencer à être négociées sur le marché financier de Dubaï le 7 décembre, sous réserve des approbations réglementaires.
La société a nommé Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital et Merrill Lynch International en tant que co-coordonnateurs et teneurs de livres mondiaux, et EFG Hermes UAE et First Abu Dhabi Bank en tant que teneurs de livres conjoints pour l’opération.
Rothschild and Co Middle East est mandaté en tant que conseiller financier indépendant.
(1 $ = 3,6728 dirham des Émirats arabes unis)
Reportage de Rachna Uppal; Montage par Sherry Jacob-Phillips, Sonia Cheema et David Evans
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