Le cours de l’action LTIMindtree chute de 3 % après les résultats du quatrième trimestre ; les experts sont divisés sur le stock

Le cours de l’action LTIMindtree chute de 3 % après les résultats du quatrième trimestre ; les experts sont divisés sur le stock
Le cours de l’action LTIMindtree chute de 3 % après les résultats du quatrième trimestre ; les experts sont divisés sur le stock
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Le cours de l’action LTIMindtree a chuté de près de 3 pour cent lors des échanges matinaux sur l’ESB le jeudi 25 avril, un jour après que la société a publié ses résultats du trimestre de mars. Le cours de l’action LTIMindtree a ouvert à 4655,05 par rapport à sa clôture précédente de 4732,55 et a chuté d’environ 2,8 pour cent au niveau de 4 599,05. Vers 11 h 15, le cours de l’action LTIMindtree était en baisse de 2,76 pour cent à 4 602 chacun. L’indice de référence des actions Sensex était en hausse de 0,15 pour cent à 73 966,45 à ce moment-là.

Résultat LTIMindtree T4

Le bénéfice net de LTIMindtree au quatrième trimestre de l’exercice 24 a diminué de 1,2 % sur un an (sur un an) pour atteindre 11 007 crore au milieu de la faiblesse de son secteur bancaire vertical et de problèmes de fusion persistants au sein de l’entreprise.

LTIMindtree a déclaré un dividende final de 45 par action de participation pour l’exercice clos le 31 mars 2024.

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Comme l’a rapporté Mint, LTIMindtree a signalé une baisse de ses revenus trimestriels pour la première fois depuis la création de la société en novembre 2022.

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Les maisons de courtage expriment des opinions mitigées

Le cours de l’action LTIMindtree a gagné près de 13 pour cent au cours de l’année dernière, contre un gain de 23 pour cent pour l’indice de référence des actions Sensex.

De nombreux experts et sociétés de courtage ne semblent pas optimistes quant aux perspectives de croissance du titre.

Sanjeev Hota, responsable de la recherche à Sharekhan par BNP Paribas vous avez une note de conservation sur le titre. Il a souligné que LTIMindtree a signalé une décroissance des revenus plus faible que prévu en termes de devises constantes.

“LTIMindtree manque d’estimations depuis quelques trimestres, reflétant la faiblesse et la pression dans un environnement difficile. En outre, les départs de la haute direction, qui étaient prévus comme des risques majeurs au moment de la fusion, semblent se jouer et sont susceptibles de dissuader et de différer la reprise progressive à court et moyen terme”, a déclaré Hota.

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Société de courtage Nirmal Bang a un appel à la vente sur l’action avec un objectif de cours de 3 978, ce qui implique une baisse de 16 pour cent, car LTIMindtree a affiché des chiffres inférieurs aux estimations.

« LTIMindtree a publié le quatrième trimestre de l’exercice 2024 en dessous de nos estimations ainsi que celles du consensus. Bien qu’il considère le quatrième trimestre de l’exercice 2024 comme un événement ponctuel et soit confiant dans la croissance à partir du premier trimestre de l’exercice 25, il n’était pas clair si la croissance des revenus de l’exercice 25 serait meilleure que celle de l’exercice 24 (qui était en hausse de 4,2). pour cent par rapport à l’année précédente en termes de CC)”, a déclaré Nirmal Bang.

La société de courtage a réduit ses estimations de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 25 à 27 de près de 9 % en raison de réductions de revenus et de marges. W

« Nous avons augmenté la décote par rapport au multiple PE cible du TCS de 10 % à 15 pour cent et utilisons désormais un multiple PE cible de 20,1 fois en raison d’une exécution plus faible que prévu jusqu’à l’exercice 24. Bien que les perspectives à moyen terme d’une augmentation plus rapide que La croissance des bénéfices de niveau 1 et les ROIC très élevés demeurent, les valorisations actuelles sont excessives”, a déclaré Nirmal Bang.

Motilal Oswal Services Financiers a une vision « neutre » du titre avec un objectif de cours de 5 020. Motilal a réduit ses estimations de bénéfices pour les exercices 25 et 26 d’environ 6 pour cent et 9 pour cent, respectivement, après des réductions de revenus et de rentabilité.

« LTIMindtree se négocie actuellement à 24 fois le BPA de l’exercice 26E, ce qui capture de manière adéquate les opportunités de croissance à venir », a déclaré Motilal Oswal.

Cependant, certaines sociétés de courtage restent optimistes quant aux perspectives de LTIMindtree.

Gestion de patrimoine Nuvama a conservé son call d’achat sur le titre avec un objectif de cours de 6 650, ce qui implique un potentiel de hausse de 41 pour cent. Il a déclaré qu’il restait confiant dans les fondamentaux de LTIMindtree, même si le retour sur une trajectoire de croissance solide pourrait prendre un certain temps.

“Les commentaires de la direction, bien que modérés, sont beaucoup plus optimistes que ceux du troisième trimestre de l’exercice 24 : la société s’attend à un retour de la croissance au prochain trimestre et à s’appuyer sur cela. Nous ajustons le BPA des exercices 25E/26E (moins de 1 %)”, a déclaré Nuvama.

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Clause de non-responsabilité: Les points de vue et recommandations ci-dessus sont ceux d’analystes individuels, d’experts et de sociétés de courtage, et non de Mint. Nous conseillons aux investisseurs de consulter des experts certifiés avant de prendre toute décision d’investissement.

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