Aadhar Housing Finance fixe une fourchette de prix à Rs 300-315 par action pour une introduction en bourse de Rs 3 000 crore

Aadhar Housing Finance fixe une fourchette de prix à Rs 300-315 par action pour une introduction en bourse de Rs 3 000 crore
Aadhar Housing Finance fixe une fourchette de prix à Rs 300-315 par action pour une introduction en bourse de Rs 3 000 crore
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Aadhar Housing Finance, soutenu par Blackstone, se prépare pour son introduction en bourse (IPO) très attendue, dont l’ouverture à la souscription est prévue le 8 mai. Dans le but de lever Rs 3 000 crore, la société a établi une fourchette de prix de Rs 300-315 par action.

Les investisseurs auront la possibilité de souscrire à l’introduction en bourse jusqu’au 10 mai, le livre d’ancrage étant ouvert un jour plus tôt, le 7 mai. Suite à la clôture des souscriptions, la base d’attribution devrait être finalisée le 13 mai, tandis que les remboursements devraient être initiés le 14 mai. La société s’apprête à faire ses débuts en bourse le 15 mai.

En savoir plus

Après avoir initialement déposé des projets de documents auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) en janvier 2021, Aadhar Housing a reçu l’approbation réglementaire en mai 2022 pour lever plus de Rs 7 000 crore. Cependant, les projets ont été suspendus à ce moment-là.

L’introduction en bourse consiste en une nouvelle émission d’actions d’un montant de Rs 1 000 crore, ainsi qu’une offre de vente (OFS) d’actions d’une valeur de Rs 2 000 crore par le promoteur BCP Topco. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, la valorisation de l’entreprise dépasse Rs 13 000 crore.

Le produit net de l’offre est destiné à répondre aux besoins futurs en capitaux associés aux prêts ultérieurs et aux besoins généraux de l’entreprise.

Aadhar Housing Finance se spécialise dans la fourniture de solutions de financement du logement adaptées au segment à faible revenu, avec des prêts généralement inférieurs à Rs 15 lakh. Il possède les actifs sous gestion (AUM) et la valeur nette les plus élevés parmi ses pairs, sur la base d’une analyse couvrant le semestre se terminant en septembre 2023.

Offrant un portefeuille diversifié de produits de prêts hypothécaires, notamment des prêts à l’achat et à la construction de propriétés résidentielles, des prêts à l’amélioration de l’habitat et des prêts pour la construction et l’acquisition de propriétés commerciales, la société opère à travers un réseau de 471 succursales, dont 91 bureaux de vente.

Selon l’analyse de Crisil d’un ensemble de pairs, Aadhar Housing Finance détenait le plus grand nombre de comptes réels au cours de l’exercice 2023, servant principalement des clients économiquement plus faibles et à revenus faibles à moyens.

Au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2023, le montant moyen des prêts s’élevait à Rs 9 lakh, avec des ratios prêt/valeur moyens de 57,6 % et 58,1 %, respectivement.

ICICI Securities, Citigroup Global Markets, Kotak Mahindra Capital, Nomura Financial Advisory and Securities (Inde) et SBI Capital agissent en tant que principaux gestionnaires de livres pour l’introduction en bourse.

Publié par:

Koustav Das

Publié sur :

2 mai 2024

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