Devriez-vous acheter des ETF sur l’or ASX dès maintenant ?

Devriez-vous acheter des ETF sur l’or ASX dès maintenant ?
Devriez-vous acheter des ETF sur l’or ASX dès maintenant ?
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L’investissement dans l’or et les fonds négociés en bourse (ETF) sur l’or est une tendance clairement à la hausse depuis 2024. Comme nous l’avons largement documenté ici au Fool cette année, de nouveaux records pour le prix de l’or ont incité de nombreux investisseurs à franchir le pas avec un investissement adossé à l’or.

Mais les investisseurs devraient-ils encore acheter des ETF aurifères ASX en mai 2024 ? C’est ce dont nous allons discuter aujourd’hui.

Comme nous venons de l’évoquer, cette année a été extraordinaire pour l’or. Le métal précieux a commencé l’année à 2 077 $ US l’once, mais a grimpé jusqu’à environ 2 360 $ US aujourd’hui. Cela survient après que l’or ait atteint un nouveau sommet historique d’environ 2 415 $ US l’once le mois dernier.

Rappelez-vous que ce n’est que fin 2018 que l’or demandait moins de 1 200 $ US pour la même once. En 2022, l’or a également reculé à environ 1 600 $ US.

Le marché de l’or connaît donc sans équivoque un boom.

Bien entendu, cela signifie que les investissements adossés à l’or, tels que les sociétés minières d’or et les ETF de métaux précieux, ont également pris de la valeur.

Pour illustrer, le FNB VanEck sur les lingots d’or (ASX : NUGG) – un véhicule ASX populaire pour l’investissement dans l’or – a grimpé de près de 25 % en valeur depuis octobre.

D’autres ETF structurés de manière similaire, y compris le ETF Global X Or Physique (ASX : OR) et le FNB d’or de Perth Mint (ASX : PMGOLD), ont réalisé des performances comparables.

Mais reste-t-il encore de la vapeur dans cette ruée vers l’or ? Ou est-il trop tard pour prendre le train de l’or ?

Les investisseurs devraient-ils encore envisager les ETF sur l’or en mai 2024 ?

Eh bien, un commentateur continue de prêcher que l’or est une classe d’actifs que les investisseurs ignorent dans leur profil. Fournisseur d’ETF mondial

Dans une pièce discursive, Global

Sur une période encore plus longue, le rapport a révélé qu’il était avantageux de détenir de l’or :

L’ajout d’or a augmenté les rendements annuels des portefeuilles australiens pour un niveau de risque donné et pour la plupart des niveaux de risque et de rendement au cours des 20 dernières années…

L’or a eu ces effets parce que son prix n’est pas corrélé aux actifs à risque australiens (actions, immobilier). De plus, et c’est crucial, l’or maintient ces faibles corrélations tout en affichant des performances relativement solides à long terme. En résumé : l’or offre une diversification qui fonctionne.

Le rapport affirme également que l’un des principaux avantages de l’or pour les investisseurs est la corrélation inverse avec d’autres classes d’actifs. Il en résulte que l’or joue un rôle « d’assurance » dans un portefeuille diversifié :

Dans l’allocation d’actifs, le rôle de l’or est la diversification. Cela le différencie des biens immobiliers, des actions et des obligations – qui fournissent respectivement un revenu, une croissance du capital et une stabilité du capital….

L’assurance est la forme ultime de diversification. Lorsque la valeur de sa voiture ou de sa maison – ou de tout ce qui est assuré – chute ou disparaît complètement, une police d’assurance peut rembourser…

Même s’il n’est pas le même, le rôle de l’or dans l’allocation d’actifs peut être compris en des termes similaires. L’or a tendance à bien performer lorsque d’autres actifs sont en difficulté, limitant ainsi les pertes. Cela est dû à sa tendance à bien performer en cas de crise et à ses faibles corrélations avec d’autres actifs.

Il convient de noter que Global X n’est pas tout à fait impartial ici, même s’il gère l’un des ETF adossés à l’or les plus populaires de l’ASX. Cependant, le rapport constitue une lecture intéressante pour quiconque s’intéresse à l’or en tant qu’investissement.

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