L’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions, soutenue par Peak XV, annoncera une fourchette de prix demain ; Découvrez 10 choses clés à savoir de RHP

L’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions, soutenue par Peak XV, annoncera une fourchette de prix demain ; Découvrez 10 choses clés à savoir de RHP
L’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions, soutenue par Peak XV, annoncera une fourchette de prix demain ; Découvrez 10 choses clés à savoir de RHP
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L’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions, dont l’ouverture est prévue le mercredi 22 mai et la clôture le lundi 27 mai, annoncera sa fourchette de prix demain (jeudi 16 mai). Conformément au Red Herring Prospectus (RHP), l’allocation aux investisseurs principaux pour l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions devrait avoir lieu le mardi 21 mai.

La société propose une large gamme de solutions d’espace de travail flexibles, allant des besoins individuels en matière de bureau flexible aux espaces de bureau sur mesure pour les start-ups, les petites et moyennes entreprises (PME), les grandes organisations et les sociétés multinationales.

Les solutions de lieu de travail flexibles de l’entreprise s’adressent à un large éventail de cohortes de sièges, allant d’un seul siège à plusieurs sièges, et peuvent être louées par les clients pour des périodes allant d’une heure à plusieurs années. Au fil du temps, l’entreprise est passée d’un environnement de coworking à une plateforme de solutions d’espace de travail intégrée.

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La taille de l’émission de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions comprend une nouvelle émission de 128 crore et une offre de vente (OFS) pouvant aller jusqu’à 12 295 699 actions d’une valeur nominale de 10 chacun par l’actionnaire promoteur vendeur, Peak XV Partners Investments V (anciennement connu sous le nom de SCI Investments V), cédant jusqu’à 6 615 586 actions ; les autres actionnaires vendeurs, Bisque Ltd, qui a l’intention de vendre jusqu’à 5 594 912 actions de participation ; et Link Investment Trust, qui est susceptible de vendre jusqu’à 85 201 actions, selon le RHP.

La société a l’intention d’utiliser le produit net pour financer les objectifs suivants : dépenses en capital pour la création de nouveaux centres (42,03 crores) ; besoin en fonds de roulement (54,37 crores) ; et les objectifs généraux de l’entreprise.

Voici 10 éléments clés du Red Herring Prospectus (RHP) que les investisseurs pourraient vouloir connaître avant de souscrire à l’émission.

Promoteurs d’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions

Les promoteurs de la société comprennent Amit Ramani, un promoteur individuel, et Peak XV, un promoteur-actionnaire vendeur. À la date du présent prospectus Red Herring (14 mai), les promoteurs détenaient ensemble 27 444 403 actions, représentant 41,05 % du capital social émis, souscrit et libéré avant l’offre de leur société sur une base entièrement diluée.

Actionnaires de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions

L’avenant en date du 1er mai 2024 modifiant le Pacte d’actionnaires signé par et entre la Société ; Pic Bihani ; Madhu Jain, Ashish Rathi, Incipience Dealers LLP, M/s. Partenaires Samedh Trinity, Tarun Khanna, Saurabh Gupta et Amit Ramani.

À la date du présent prospectus Red Herring, la société compte 28 actionnaires. Voici une liste de leurs principaux actionnaires, ainsi que la quantité d’actions qu’ils détiennent :

Actionnaires de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions

Pairs d’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions

La société a noté qu’avec la mise en œuvre du modèle MA, elle pense qu’il n’existe pas de sociétés cotées de taille et de modèle économique égaux en Inde ou ailleurs qui soient équivalentes à son activité. Nous avons néanmoins inclus des comparaisons avec des sociétés non cotées telles que We Work, Cowrks, Smartworks et Tablespace.

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Détails du modèle de solutions spatiales Awfis

L’entreprise a adopté deux modèles différenciés pour l’approvisionnement et l’achat d’espaces de travail, à savoir le modèle de location simple (SL) et le modèle d’agrégation gérée (MA).

Le modèle SL implique des développeurs ou des propriétaires d’espaces louant des espaces à des opérateurs d’espaces de travail flexibles dans le cadre de baux traditionnels avec des conditions générales typiques du marché, telles qu’un loyer mensuel fixe, des frais d’entretien des espaces communs, un dépôt de garantie, une période de blocage minimale, la durée du bail et des escalades. . Ils supportent l’intégralité du capital investi pour l’aménagement du bien.

Selon le modèle MA, il n’existe pas de sociétés cotées de taille et de modèle économique équivalents en Inde ou ailleurs qui soient équivalents au leur. Dans le modèle MA, les promoteurs ou les propriétaires d’espaces peuvent engager des dépenses d’investissement pour l’aménagement, en partie ou en totalité, le reste étant supporté par l’opérateur (le cas échéant), en fonction d’autres termes du modèle MA, renonçant souvent à un loyer fixe. pour une composante de la garantie minimale au cas par cas et peuvent prendre une part des revenus/bénéfices selon des conditions pré-négociées, selon le rapport CBRE.

Activité d’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions

Awfis Space Solutions Limited, fondée en décembre 2014, propose des solutions de travail en Inde.

L’entreprise propose une variété d’options d’espace de travail flexibles pour répondre aux demandes des particuliers, des start-ups, des PME et des grandes entreprises.

L’offre principale de l’entreprise est le coworking, qui comprend des lieux de travail flexibles, des espaces de bureaux spécialisés et des solutions de mobilité. Awfis Space Solutions Limited propose également des services d’assistance tels que de la nourriture et des boissons, une assistance informatique, des infrastructures et l’hébergement d’événements.

Au 31 décembre 2023, l’entreprise exploitait 169 installations dans 16 villes à travers l’Inde, totalisant 105 258 sièges et une superficie facturable de 5,33 millions de pieds carrés. Par ailleurs, 31 centres de 25 312 places sont en cours d’aménagement, avec une superficie facturable de 1,23 million de pieds carrés.

Marché des solutions spatiales Awfis

L’entreprise estime qu’elle est bien placée pour bénéficier de tels développements en raison de sa capacité à proposer des lieux de travail flexibles sur l’ensemble de son réseau dans des villes de niveau 1, ainsi que de l’avantage stratégique tiré de sa concentration précoce sur des sites de niveau 2.

Leur réseau existant, qui s’étend sur neuf villes de niveau 1 et sept villes de niveau 2, leur sert de base pour se développer dans d’autres domaines de manière plus économique et plus efficace. L’entreprise a l’intention de développer son réseau dans les micro-marchés à forte demande au sein de ces villes de niveau 1, renforçant ainsi sa position dans ces domaines. Ils ont également sélectionné davantage de villes de niveau 2, telles que Lucknow, Guwahati et Vijayawada, pour les rejoindre dans un avenir proche.

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Secteur de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions

On estime que le marché indien des bureaux augmentera à un TCAC de 6,3 % entre 2023 et 2026. Selon le rapport CBRE, le parc de bureaux commerciaux de niveau 1 en Inde atteindra 832 millions de pieds carrés le 31 décembre 2023. En outre, le parc de bureaux commerciaux non structurés dans les villes de niveau 1 devrait être compris entre 600 et 730 millions de pieds carrés (en fonction de l’espace de travail moyen occupé par personne) au 31 décembre 2023.

Résultats financiers de l’introduction en bourse d’Awfis Space Solutions

Les revenus d’Awfis Space Solutions Limited ont augmenté de 103 % et le bénéfice après impôts (PAT) a augmenté de 18,4 % au cours des exercices clos le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022.

Introduction en bourse d’Awfis Space Solutions – principaux risques

Certains des principaux risques sont les suivants :

  • L’historique de la société comprend des pertes nettes, un bénéfice par action (« BPA ») négatif et un rendement sur la valeur nette (« RoNW »). Pour atteindre la rentabilité, l’entreprise doit créer et maintenir des revenus plus élevés tout en gérant les coûts, et ne pas y parvenir peut avoir un impact négatif sur son activité, ses performances opérationnelles, ses flux de trésorerie et sa situation financière.
  • L’entreprise est exposée à des risques inhérents au modèle SL que nous ne pourrons peut-être pas éviter et, par conséquent, son activité, ses résultats d’exploitation, ses flux de trésorerie et sa situation financière pourraient en souffrir.

Blocage des actions attribuées aux investisseurs clés

50 % des actions de participation proposées aux investisseurs de référence dans le cadre de la composante investisseur de référence seront bloquées pendant 90 jours à compter de la date d’attribution, tandis que les 50 % restants seront bloqués pendant 30 jours.

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Avertissement : les opinions et recommandations ci-dessus sont celles d’analystes individuels, d’experts et de sociétés de courtage, et non de Mint. Nous conseillons aux investisseurs de consulter des experts certifiés avant de prendre toute décision d’investissement.

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