Bancolombia a annoncé l’émission d’obligations subordonnées d’une valeur de 800 millions de dollars

Bancolombia a annoncé l’émission d’obligations subordonnées d’une valeur de 800 millions de dollars
Bancolombia a annoncé l’émission d’obligations subordonnées d’une valeur de 800 millions de dollars
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Bancolombia fixe le prix de son offre publique d’obligations subordonnées à l’étranger pour un montant de 800 millions de dollars américains venant à échéance le 24 décembre 2034.

Les obligations ont aussi un planzo de 10 ans et six mois après sa date d’émissionet disposent d’une option de remboursement anticipé exerçable cinq ans après la date d’émission et d’un coupon de 8,625% payable semestriellement le 24 décembre et le 24 juin de chaque année, à compter du 24 décembre de cette année.

Environ 115 fonds ont participé à cette opération, et La demande pour les titres était 2,3 fois supérieure au montant offert.

La banque a indiqué Quoi La mise en conformité avec la question devrait avoir lieu le 24 juin 2024.sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture du marché.

Avec ces opérations sur le marché des capitaux, nous recomposons notre profil de capital et d’endettement“, ce qui se traduira par une plus grande efficacité financière qui nous permettra de continuer à générer des résultats financiers solides au bénéfice de tous nos groupes relationnels”, a déclaré Julián Mora, vice-président corporatif de Bancolombia.

Mais à quoi serviront ces ressources ? Bancolombia a indiqué qu’une partie d’entre eux consistera à réaliser l’opération de gestion de la dette annoncée au marché le 3 juin 2024 pour les Obligations Subordonnées à 6,909% de la banque à échéance 2027.

Les ressources de trésorerie restantes provenant de l’émission d’obligations seront utilisées pour le développement de son objet social.“, a expliqué la banque.

A noter que des obligations subordonnées sont proposées aux Etats-Unis conformément à une déclaration d’enregistrement en vigueur.

JP Morgan, Bank of America et Citigroup ont agi en tant que gestionnaires du carnet d’offres et agents de placement.avec JP Morgan comme coordinateur global de l’offre, et Valores Banistmo comme agent de placement.

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