Breaking news
Narcissa Hirsch. Expérience et poésie -

Bancolombia annonce l’émission d’obligations « senior » pour 800 millions de dollars | Finances | Économie

Bancolombia annonce l’émission d’obligations « senior » pour 800 millions de dollars | Finances | Économie
Bancolombia annonce l’émission d’obligations « senior » pour 800 millions de dollars | Finances | Économie
-

Bancolombia a annoncé la fixation des prix de une émission d’obligations subordonnées sur le marché international pour un montant de 800 millions de dollars américains. Ces obligations, a indiqué l’entité, ont une durée de 10 ans et 6 mois et un coupon de 8,625%, qui sera payé semestriellement.

(Lire : Ce sont les banques colombiennes les plus réputées, selon un classement).

“Après une tournée réussie au cours de laquelle des réunions ont eu lieu avec près de 80 investisseurs, environ 115 fonds ont participé à cette opération. La demande pour les titres a été 2,3 fois supérieure au montant offert, ce qui reflète la confiance des investisseurs et l’appétit pour le marché colombien”.Bancolombia a souligné dans un communiqué.

Les ressources de ce numéro seront utilisées à des fins corporatives, ainsi qu’à le rachat d’une partie des obligations subordonnées à échéance 2027 annoncé au marché au début de ce mois, et qui font partie d’une stratégie de recomposition de la structure du capital de l’organisation.

(Voir : Une évolution inattendue des actifs bancaires stimule le marché obligataire).

Bancolombie.

Archives EL TIEMPO

La réalisation de l’émission devrait intervenir le 24 juin 2024, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture du marché.

« Avec ces opérations sur le marché des capitaux, nous reconstruisons notre profil de capital et d’endettement, ce qui se traduira par une plus grande efficacité financière qui nous renforce pour continuer à générer des résultats financiers solides au profit de tous nos groupes relationnels. “L’appétit pour cette transaction reflète la confiance que les investisseurs nous accordent sur le long terme et confirme l’accès de Bancolombia aux marchés internationaux”, déclare Julián Mora, vice-président corporatif de Bancolombia.

(Aussi : la Colombie revient sur le marché obligataire pour la première fois cette année).

JP Morgan, Bank of America et Citigroup a agi en tant qu’administrateur du carnet d’offres et agent de placement, avec JP Morgan en tant que coordinateur mondial de l’offre et Valores Banistmo en tant qu’agent de placement.

MALLETTE

-

NEXT Liga MX Femenil : Tuzas et Chivas ouvrent le tournoi avec des victoires