Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)un investisseur et fonds d’investissement de premier plan dans les solutions climatiques KKRont annoncé un accord pour créer CarbonCount Holdings 1 LLC (« CCH1 »), un nouveau véhicule permettant d’investir jusqu’à 2 milliards de dollars combinés dans des projets positifs pour le climat à travers les États-Unis.
Aux termes de l’accord, HASI et KKR ont chacun pris un engagement initial en capital pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour CCH1 et investiront jusqu’à un total de 2 milliards de dollars dans des actifs d’énergie propre au cours des 18 prochains mois.
HASI recherchera les investissements et gérera CCH1, restera l’interface avec ses clients et mesurera les émissions évitées de tous les investissements dans CCH1 à l’aide de son outil de notation exclusif CarbonCount. Ces investissements seront cohérents avec la stratégie d’investissement existante de HASI, qui se concentre sur les projets de gaz naturel et de transport renouvelables, connectés au réseau et derrière le compteur.
À la clôture, CCH1 disposera d’actifs représentant environ 10 % du total des montants engagés pouvant atteindre 2 milliards.
KKR est le dixième plus grand propriétaire d’actifs solaires aux États-Unis« Notre partenariat stratégique avec KKR s’aligne parfaitement sur notre stratégie Climate Client Asset, nous permettant de capitaliser sur notre ambitieux pipeline d’opportunités et de développer notre activité », a déclaré Jeffrey A. Lipson, président et chef de la direction de HASI. « Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe de KKR, qui partage notre engagement à accélérer la transition énergétique et dont l’intérêt pour cette relation témoigne de la réussite de HASI.
« CCH1 représente une étape importante dans notre objectif de migrer vers un modèle à moins forte intensité de capital et de réduire la dépendance aux marchés boursiers publics pour la croissance », a déclaré Marc Pangburn, directeur financier de HASI. « Cette transaction renforce encore la nature résiliente et non cyclique de notre activité. »
« HASI a construit un portefeuille impressionnant de projets d’infrastructures durables grâce à des partenariats stratégiques et nous pensons que son portefeuille d’opportunités futures est hautement complémentaire à la stratégie d’investissement existante dans les énergies propres de KKR », a déclaré Cecilio Velasco, PDG de l’équipe d’infrastructure de KKR. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire progresser les projets dans le domaine des infrastructures durables et accélérer la transition énergétique. »
Avec plus de 15 ans d’expérience dans les investissements dans les infrastructures, KKR a investi plus de 15 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et les investissements liés au climat à partir de sa seule plateforme d’infrastructure. Selon BloombergNEF, KKR est le dixième plus grand propriétaire d’actifs solaires en exploitation et en construction aux États-Unis. KKR finance l’investissement à partir de sa stratégie d’infrastructure de base.
Enfin, Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de KKR et Lazard en tant que conseiller financier de HASI.
CarbonCount : Mesurer l’impact climatique de chaque investissement
HASI n’investit que dans des actifs allant de neutres à négatifs en termes d’émissions de carbone supplémentaires ou qui présentent d’autres avantages environnementaux tangibles, comme la réduction de la consommation d’eau.
Depuis 2013, HASI suit et rend compte de l’impact de tous ses investissements à l’aide de CarbonCount, un outil de notation exclusif pour évaluer les actifs réels et déterminer l’efficacité avec laquelle chaque dollar de capital investi évite les émissions annuelles d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e).
De plus, cette méthodologie unique en son genre favorise la transparence du financement des projets en créant une mesure simple et comparable pour les projets d’infrastructure à évaluer en termes de montant des investissements en capital atténuant le changement climatique.
