Par Echo Wang
(Reuters) – Le croisiériste Viking Holdings a fixé mardi le prix de son introduction en bourse dans la fourchette cible de 24 dollars par action, selon une personne proche du dossier.
L’introduction en bourse a levé 1,54 milliard de dollars sur la base de 64,04 millions d’actions vendues par la société et ses investisseurs existants. Il déduit une valorisation de Viking de 10,35 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande entrée en bourse américaine de 2024.
Les sources ont requis l’anonymat car les discussions sont confidentielles. Viking, qui avait pour objectif de fixer le prix de son introduction en bourse entre 21 et 25 dollars par action, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
Viking a augmenté son introduction en bourse lundi et a annoncé qu’elle viserait une valorisation de plus de 10 milliards de dollars.
L’introduction en bourse de Viking intervient alors que le marché américain des introductions en bourse montre des signes de rebond, après le gel des actions boursières pendant la majeure partie de 2022 et 2023.
Les espoirs d’introduction en bourse ont été stimulés par les introductions en bourse réussies de la plateforme de médias sociaux Reddit, de la société de connectivité à semi-conducteurs Astera Labs et de la société de logiciels de cybersécurité Rubrik ces dernières semaines.
Viking, fondée en 1997, a débuté avec quatre navires fluviaux et possède aujourd’hui une flotte de 92 navires, permettant aux clients de réserver des voyages vers des destinations telles que l’Antarctique et l’Arctique. Viking a généré un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dollars en 2023 et compte actuellement plus de 10 000 employés dans plus de 90 pays.
Il compte parmi ses principaux investisseurs les sociétés de capital-investissement TPG et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Les actions de Viking commenceront à être négociées à la Bourse de New York mercredi sous le symbole « VIK ».
Bank of America, JPMorgan Chase, UBS Investment Bank, Wells Fargo, HSBC et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l’offre de Viking.
(Reportage d’Echo Wang à San Francisco ; édité par Anirban Sen et Lisa Shumaker)
