Les importations annuelles de biodiesel aux États-Unis ont doublé entre 2022 et 2023 pour atteindre 33 000 barils par jour (b/j) et ont continué d’augmenter au cours des deux premiers mois de 2024, selon les données disponibles les plus récentes. Une grande partie de l’augmentation des importations de biodiesel provenait d’Allemagne et d’Espagne, et le reste provenait principalement d’autres régions d’Europe, où un excédent de biodiesel a fait baisser les prix.
Les importations américaines de biodiesel se sont élevées en moyenne à 12 000 b/j entre septembre 2017 et octobre 2022, et les importations de biodiesel ont atteint 30 000 b/j en novembre 2022. Les importations américaines de biodiesel ont continué de croître en 2023 pour atteindre 33 000 b/j et ont encore augmenté en 2024. En février 2024, les États-Unis ont importé 54 000 b/j de biodiesel, soit le chiffre le plus élevé depuis juin 2017.
Les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont augmenté principalement en raison des faibles prix du biodiesel en Europe, ce qui a rendu l’importation de biodiesel en provenance d’Europe économiquement attrayante. Les prix du biodiesel en Europe sont bas en raison des politiques liées à la directive européenne sur les énergies renouvelables, qui détermine les objectifs en matière d’énergies renouvelables.
Une directive actualisée sur les énergies renouvelables (RED II) a plafonné à 7 % la part des biocarburants dans l’objectif européen en matière d’énergies renouvelables dans les transports, bien que chaque État membre de l’UE mette en œuvre ses propres réglementations. De nombreux États membres de l’UE autorisent que les biocarburants avancés, que l’UE définit comme des biocarburants produits à partir d’huiles de cuisson usagées ou d’autres matières premières spécifiées, comptent deux fois dans les objectifs de mélange.
L’augmentation des importations de biodiesel dans l’UE en provenance de Chine, la consommation accrue de diesel renouvelable au lieu de biodiesel pour atteindre les objectifs de mélange de l’UE et les objectifs plus faibles en matière de biocarburants ont tous contribué à la baisse des prix du biodiesel en Europe :
Augmentation des importations en provenance de Chine: Les importations de biodiesel en Europe en provenance de Chine ont augmenté d’environ 60 % de 2021 à 2022 et de près de 20 % en 2023, selon les données de suivi des pétroliers. Vortexa. Bien que les importations chinoises de biodiesel (environ 14 000 b/j en 2022 et 16 000 b/j en 2023) ne représentent pas une part importante de la consommation européenne de biodiesel, elles ont un impact énorme car le biodiesel chinois est produit à partir d’huiles de cuisson usagées, ce qui rend le biodiesel éligible. pour un double comptage dans les objectifs de nombreux États membres de l’UE. À mesure que davantage de biodiesel est comptabilisé deux fois dans les objectifs RED II, le volume total de biodiesel nécessaire pour répondre aux besoins diminue.
L’augmentation des importations en provenance de Chine et leurs effets potentiels sur les prix du biodiesel et les marges de mélange en Europe ont déclenché une enquête antidumping sur les importations de biodiesel en provenance de Chine et une enquête en matière de droits compensateurs contre l’Indonésie, soupçonnée d’échapper aux tarifs douaniers existants de l’UE en envoyant des produits via la Chine. et la Grande-Bretagne.
Une plus grande consommation de diesel renouvelable : Étant donné que RED II et les programmes réglementaires des États membres de l’UE ne font pas de différence entre le diesel renouvelable et le biodiesel, la consommation de diesel renouvelable au lieu du biodiesel peut être utilisée pour atteindre les objectifs de mélange. Le diesel renouvelable est complètement interchangeable avec le diesel pétrolier. Il peut être mélangé au diesel en n’importe quelle quantité, contrairement au biodiesel, ce qui a stimulé la croissance de la production ces dernières années et a rapproché de nombreux pays de l’UE de la limite totale de 7 % de biocarburant fixée par l’UE.
Réductions des objectifs en matière de biocarburants: Certains États membres de l’UE ont réduit leurs objectifs en matière de biocarburants en réponse à une inflation élevée. La plus notable de ces réductions d’objectifs a eu lieu en Suède, qui avait auparavant des objectifs plus ambitieux que ceux exigés par l’UE. En 2023, la Suède a annoncé qu’elle réduirait la proportion requise de biocarburants dans le diesel pour la période 2024-2026 de 30,5 % à 6,0 %. Outre la Suède, d’autres États membres de l’UE ont mis en œuvre diverses mesures pour réduire les besoins en biodiesel et donc la consommation en Europe.
Alors que les marges des biocarburants se sont resserrées en Europe, certains producteurs de biocarburants se sont tournés vers les États-Unis pour obtenir des prix plus élevés. Les importations américaines de biodiesel ont commencé à augmenter fin 2022, lorsque les prix des crédits de conformité connus sous le nom de numéros d’identification renouvelables (RIN) étaient proches des niveaux records et que les prix du biodiesel en Europe ont commencé à baisser. Alors que les prix du biodiesel en Europe ont encore baissé début 2023, les prix du RIN aux États-Unis sont restés relativement élevés. Bien que les prix du RIN aient diminué depuis le milieu de l’année 2023 pour atteindre leur plus bas niveau depuis trois ans en 2024, l’augmentation des flux de l’Europe vers les États-Unis indique que le biodiesel aux États-Unis se vend toujours à un prix supérieur à celui du biodiesel en Europe.
D’où vient l’augmentation des importations américaines ?
Une grande partie de l’augmentation des importations américaines de biodiesel provenait d’Allemagne. De 2022 à 2023, les importations américaines de biodiesel en provenance d’Allemagne ont plus que doublé pour atteindre 11 000 b/j, ce qui en fait la plus grande source d’importations américaines de biodiesel. La majeure partie de l’augmentation restante des importations américaines de biodiesel provenait d’Espagne, d’Italie et de Belgique, avec de légères augmentations provenant également de Corée du Sud et du Brésil.
La répartition des importations de biodiesel en provenance des États-Unis reflète la production de ces pays. L’Allemagne produit beaucoup plus de biodiesel que tout autre pays d’Europe et est le deuxième importateur. Viennent ensuite l’Espagne et, plus loin, l’Italie et la Belgique, qui sont également des pays producteurs et de grands exportateurs de biodiesel.
La répartition des importations américaines de biodiesel reflète également l’empreinte géographique des sociétés de biocarburants qui profitent des opportunités d’arbitrage. Par exemple, les données d’importation au niveau de l’entreprise montrent qu’Archer-Daniels-Midland (ADM), une société internationale de transformation agricole et de négoce de matières premières possédant des usines de biodiesel en Allemagne, au Canada, au Brésil et aux États-Unis, a été l’importateur officiel pendant la majeure partie du mois. l’année. Importations américaines de biodiesel à partir de novembre 2022, y compris tout le biodiesel en provenance d’Allemagne. ADM possède un terminal d’exportation à Hambourg, en Allemagne, relié à son usine de transformation d’oléagineux, la plus grande d’Europe. Ce terminal est la source de toutes les importations américaines de biodiesel en provenance d’Allemagne depuis 2022, selon les données de suivi des pétroliers de Vortexa.
