Webtoon Entertainment, la principale plateforme de bandes dessinées Web, fait ses débuts au Nasdaq avec une valorisation de 2,5 milliards de dollars, après avoir évalué ses actions à 21 dollars par titre.
Divertissement Webtoonla plus grande plateforme de bandes dessinées Web au monde, entrera en bourse ce jeudi sur le Nasdaq avec une valorisation approximative de 2,670 millions de dollars (2,497 millions d’euros au taux de change actuel).
La société, détenue par le groupe sud-coréen Naver, prévoit de lever 315 millions de dollars (295 millions d’euros) grâce à la vente de 15 millions d’actions au prix de 21 dollars par action (le maximum attendu dans la fourchette initiale). De plus, les preneurs fermes se sont vu accorder une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2,25 millions d’actions supplémentaires au prix d’offre, moins les rabais et commissions de souscription.
Les actions commenceront à être négociées le Marché sélectionné mondial du Nasdaq ce 27 juin 2024 sous le symbole « WBTN » et l’offre devrait être clôturée le 28 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
De plus, l’émission de 2 380 952 actions ordinaires est prévue à une filiale de Naver Corporation au prix par action de 21 $, ce qui générera environ 50 millions de dollars (46,7 millions d’euros) de revenus supplémentaires pour la société.
Webtoon compte environ 170 millions d’utilisateurs actifs mensuels répartis dans plus de 150 pays à travers le monde. Cette portée mondiale témoigne de l’attrait et de la popularité de la plateforme, qui propose une grande variété de bandes dessinées Web pour divertir son public diversifié.
