Pour
Bloomberg
Traduit par
Hernández Sébastien
Publié le
28 juin 2024
Le fonds de capital-investissement L Catterton et un groupe de salariés de Birkenstock Holding Plc ont levé 756 millions de dollars (706 millions d’euros) après avoir cédé mercredi 26 juin une participation dans la marque de chaussures américaine.
Les détenteurs ont vendu 14 millions d’actions pour 54 dollars (50,48 euros) chacune, selon un communiqué, ce qui représente une décote de 9,7% par rapport au cours de clôture de 59,78 dollars (55,88 euros) par action le lundi 24 juin, jour de l’annonce de l’accord. Les actions Birkenstock ont clôturé la journée mercredi à 54,61 dollars (51,05 euros) chacune et ont grimpé jusqu’à 54,63 dollars (51,07 euros) après la bourse.
L Catterton détiendra environ 73 % du capital de Birkenstock après la vente, selon un communiqué précédent. Les souscripteurs ont la possibilité d’acheter 2,1 millions d’actions supplémentaires du fonds.
La vente comprend 9,9 millions d’actions contrôlées exclusivement par L Catterton et 4,1 millions d’actions sur lesquelles la société de capital-investissement et certains dirigeants et autres employés ont partagé le droit de vote et de disposition, selon un communiqué et un dossier de documents.
Le produit net de la vente des actions détenues en commun sera utilisé pour payer les obligations fiscales des salariés et les emprunts en cours, indique le communiqué de presse. Birkenstock ne percevra aucun bénéfice après l’opération.
La vente est dirigée par Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan Chase & Co., selon le dossier.
