LE CAIRE : Le secteur fintech saoudien a fait des progrès significatifs alors qu’il se rapproche de son objectif de devenir un centre financier régional, selon un rapport d’Arthur D. Little.
Dans sa dernière étude intitulée « Réaliser le potentiel de la Fintech au Royaume d’Arabie saoudite », la société internationale de conseil en gestion a souligné la croissance rapide et l’innovation au sein du secteur, menées par des initiatives telles que Fintech Saudi.
Lancée en avril 2018 par la Banque centrale saoudienne, également connue sous le nom de SAMA, et l’Autorité saoudienne des marchés de capitaux, Fintech Saudi a joué un rôle central dans la promotion du Royaume en tant que principal centre de technologie financière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
L’initiative comprend des programmes tels qu’un accélérateur, un salon des carrières, une tournée fintech et des sessions d’été, contribuant à multiplier par 20 le nombre d’entreprises fintech dans le Royaume depuis la création du programme.
À ce jour, plus de 4 milliards de SR (1 milliard de dollars) ont été investis dans des sociétés fintech locales, avec plus de 100 000 personnes participant à des événements et programmes de formation connexes, indique le rapport.
L’adoption d’une stratégie nationale en mai 2022 a marqué une avancée significative dans le secteur fintech du pays.
La stratégie repose sur six piliers, qui comprennent l’établissement du Royaume en tant que pôle régional de technologie financière, la promotion d’un environnement réglementaire propice à la croissance, le financement des startups, l’amélioration de la formation professionnelle, l’accélération des infrastructures de soutien et la promotion de la collaboration locale et internationale.
Des objectifs ambitieux
Les objectifs de la Vision 2030 comprennent la création d’au moins 525 entreprises de technologie financière d’ici 2030, contre 200 en 2023, la création de 18 000 opportunités d’emploi dans la technologie financière, contre environ 5 400 en 2023, contribuant ainsi à 13,3 milliards de SR au produit intérieur brut, soit une contribution substantielle. augmenter d’environ 3,75 milliards de SR en 2023 et atteindre 12,2 milliards de SR en contributions directes en capital-risque, contre 5,2 milliards de SR en 2023.
Fintech Saudi a catalysé cette croissance grâce à diverses initiatives, notamment le Fintech Accelerator Program, le Fintech Saudi Innovation Hub et un annuaire Fintech en ligne.
De plus, la création d’un bac à sable réglementaire fintech par SAMA a permis de tester en direct et sous contrôle les innovations fintech, facilitant ainsi leur transition vers le marché libre. Pour dynamiser davantage le secteur, la Saudi Venture Capital Co., soutenue par la CMA et le Programme de développement du secteur financier, a lancé un fonds de 300 millions de SR axé sur les startups fintech, avec l’intention d’investir 6 milliards de SR supplémentaires dans les startups et les petites et moyennes entreprises de divers secteurs. secteurs.
Jusqu’à présent, les investissements de SVC dans 35 fonds de capital-risque ont facilité plus de 900 transactions et 1,9 milliard de SR d’investissements. En outre, le programme national saoudien de développement technologique a introduit l’Initiative de financement du développement technologique, qui fournit un financement par emprunt pour soutenir les startups.
Une société sans numéraire
« L’Arabie saoudite s’est lancée dans un voyage visant à transformer la société afin qu’elle soit moins dépendante des transactions en espèces », note le rapport, soulignant le rôle déterminant du FSDP dans ce changement en favorisant un environnement réglementaire propice à la croissance des sociétés de paiement.
L’ambition de la Vision 2030 est particulièrement élevée, puisqu’elle vise à augmenter la proportion de transactions non monétaires à 80 % d’ici 2030, contre seulement 18 % en 2016.
Il est remarquable qu’en 2021, les paiements sans numéraire représentaient 62 % de toutes les transactions, dépassant largement les objectifs intermédiaires, indique le rapport.
L’Arabie saoudite s’est lancée dans une démarche visant à transformer la société afin qu’elle soit moins dépendante des transactions en espèces.
Mohammad Nikkar, directeur d’Arthur D. Little
Cette adoption rapide a été soutenue par l’intégration de solutions de paiement innovantes, notamment les portefeuilles numériques, les virements locaux, les paiements par code QR et le système SADAD pour le paiement des factures.
“Selon les données publiées par SAMA, l’utilisation des portefeuilles numériques a connu une augmentation exponentielle, passant de 315 000 en 2018 à 17 millions en 2022, ce qui représente plus de la moitié de la population saoudienne”, indique le rapport.
Initialement, les virements bancaires constituaient la principale méthode pour recharger ces portefeuilles, mais en 2022, environ 80 % des recharges étaient effectuées via des cartes de débit ou de crédit, ce qui indique un changement de comportement des consommateurs.
Le rapport met également en lumière le recours croissant aux portefeuilles numériques parmi les expatriés pour les transferts internationaux, les utilisateurs non saoudiens de portefeuilles numériques passant de 17 % en 2018 à 45 % en 2022.
Parmi les leaders de ce marché en plein essor figurent stc pay et urpay. stc pay, en particulier, s’est distingué comme la première licorne fintech du Royaume, avec une augmentation notable de 25 % de ses bénéfices sur un an en 2022, comme indiqué dans le rapport.
Financement alternatif
Le rapport, co-écrit par Mohammad Nikkar, directeur chez Arthur D. Little, et Arjun Vir Singh, associé du cabinet, s’est penché sur le secteur du financement alternatif en Arabie Saoudite, notamment l’achat maintenant, le paiement plus tard et le financement participatif par emprunt, qui est devenu le deuxième -le plus grand sous-secteur de la technologie financière après Saudi Payments.
L’utilisation de BNPL est passée de 76 000 clients en 2020 à plus de 10 millions en 2022, avec des leaders du marché comme Tabby, basé en Arabie Saoudite.
et Tamara s’étendant à travers le Conseil de coopération du Golfe, explique le rapport.
Le financement participatif par emprunt devient également une source de financement vitale pour les PME. Depuis 2019, les investisseurs ont émis plus de 1 800 prêts d’une valeur supérieure à 1,1 milliard de SR, dont 770 millions de SR décaissés rien qu’en 2022.
Toutefois, des défis persistent en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la fluctuation des taux d’approbation.
Défis
“Même si l’avenir de la fintech en Arabie Saoudite s’annonce prometteur, il reste encore des défis importants à surmonter”, indique le rapport.
Il est crucial d’accroître la visibilité de l’Arabie saoudite sur la scène internationale. Le rapport souligne la nécessité d’améliorer le profil mondial du Royaume en articulant ses offres uniques en matière d’écosystème fintech pour attirer davantage d’entrepreneurs et d’investisseurs mondiaux.
« Rationaliser les cadres réglementaires. Des efforts visant à simplifier les processus de configuration et de licence sont en cours afin de créer un environnement réglementaire plus navigable pour les entités fintech. Les améliorations continues dans ce domaine soutiendront les entreprises locales et internationales », ajoute le rapport.
En outre, l’élargissement des voies de financement est également essentiel. Le développement de mécanismes financiers plus accessibles, tels que des accélérateurs et des subventions, devrait revigorer le climat d’investissement, permettant ainsi à un large éventail d’initiatives fintech de prospérer, explique le rapport.
Combler le manque de talents est également une priorité, car des stratégies doivent être mises en œuvre pour cultiver l’expertise locale et relever des défis tels qu’un roulement de personnel élevé et des exigences salariales compétitives.
En outre, optimiser les investissements dans les infrastructures pour réduire le coût des technologies essentielles, tout en garantissant le respect des réglementations locales en matière de données, est également un aspect essentiel.
Enfin, favoriser les partenariats internationaux est la clé du succès à long terme des fintechs saoudiennes, en les aidant à s’adapter et à prospérer sur le marché mondial, explique le rapport.
“En abordant ces domaines de manière réfléchie, l’Arabie saoudite peut améliorer son écosystème fintech, garantissant ainsi une croissance robuste et un développement durable dans les années à venir”, ajoute-t-il.
Moteurs de transformation
Le cabinet de conseil a identifié six moteurs de transformation essentiels pour surmonter les défis existants et assurer une croissance robuste dans le paysage fintech du Royaume.
Le rapport souligne la nécessité d’améliorer le positionnement mondial de l’Arabie saoudite dans le domaine des technologies financières. Le Royaume aspire à renforcer sa présence internationale en illustrant ses propositions de valeur uniques et en invitant à la participation des innovateurs mondiaux de la technologie financière.
Cela pourrait être réalisé en forgeant des alliances internationales et en présentant les avancées saoudiennes lors de symposiums mondiaux sur les technologies financières, augmentant ainsi potentiellement son influence non seulement dans la région MENA mais à l’échelle mondiale.
Sur le plan réglementaire, le rapport suggère que l’Arabie saoudite affine ses processus réglementaires et les aligne plus étroitement sur les meilleures pratiques internationales, en particulier dans des secteurs en plein essor comme l’open banking.
Le renforcement du réseau d’investisseurs providentiels et le renforcement des partenariats public-privé sont également considérés comme des étapes essentielles pour fournir un soutien fondamental aux initiatives en phase de démarrage et renforcer la croissance des entreprises matures.
En outre, le rapport préconise un investissement important dans des programmes éducatifs adaptés aux technologies financières et aux industries associées.
Enfin, le rapport souligne l’importance de gérer les coûts d’infrastructure en encourageant un marché compétitif des fournisseurs de technologies et des solutions d’hébergement de données locales, soutenu par des incitations gouvernementales en faveur des progrès technologiques.
