Emily Friedman d’ICIS a décrit plusieurs tendances qui animent les marchés de la résine recyclée aux États-Unis, lors de la conférence sur le recyclage des plastiques de 2024 à Grapevine, au Texas. | Big Wave Productions/Mise à jour sur le recyclage des plastiques
Une longue hausse des prix du PEHD naturel recyclé a pris fin l’été dernier, lorsque les prix ont chuté à des niveaux jamais vus depuis 2019. Un analyste de marché d’ICIS a récemment expliqué comment cela est devenu une tendance sur le marché du recyclage des plastiques – et comment le cycle commence. encore.
Emily Friedman, rédactrice en chef sur les plastiques recyclés chez ICIS, a parlé de la tendance du marché lors de « Insight From the Analysts », une session lors de la conférence 2024 sur le recyclage des plastiques à Grapevine, au Texas, en mars. Elle s’est exprimée aux côtés d’Andrea Bassetti, analyste principal des plastiques recyclés chez ICIS, qui a présenté les marchés du recyclage chimique. La session était modérée par Dan Holtmeyer, rédacteur en chef de Resource Recycling, Inc.
Un exemple en PEHD montre un plafond premium recyclé
Friedman a donné un aperçu de l’évolution du prix de la résine recyclée au fil du temps, soulignant que les matériaux recyclés étaient historiquement utilisés comme une alternative moins chère à la résine vierge ou à larges spécifications. « Wide-spec » fait référence à un matériau vierge qui ne répond pas aux spécifications du plastique de première qualité et est vendu comme matière première moins chère.
Friedman a déclaré que les prix des résines recyclées post-industrielles ou de couleurs mélangées se battent toujours avec les résines à spécifications larges et vierges, mais que la dynamique des prix pour les autres qualités est en train de changer, en partie à cause de la demande des propriétaires de marques. Ces matériaux, que Friedman a appelés « résines recyclées axées sur le développement durable », sont des résines post-consommation, généralement transparentes.
Plutôt que d’être directement liée au marché vierge, l’équation de prix de ce PCR est basée sur le coût de la matière première, a ajouté Friedman. Ainsi, les prix du PCR reflètent les prix des balles de plastique et le coût de transformation du matériau.
“Souvent, depuis la matière première jusqu’à la production, le lavage, le broyage, l’extrusion, cela va mettre votre prix plus élevé que ce que nous voyons dans le plastique vierge à base de brut ou de gaz naturel”, a déclaré Friedman.
Mais cela crée une pression sur le secteur du recyclage, car il existe des limites au montant de résine recyclée de qualité supérieure que les producteurs peuvent facturer et laisser le marché le supporter.
“En fin de compte, le transformateur, la marque, puis nous, en tant que consommateurs, ne sommes pas disposés à respecter cela”, a déclaré Friedman.
Cela a récemment atteint son paroxysme avec les prix du PEHD recyclé : à son apogée à l’été 2023, le PEHD naturel post-consommation se vendait près du double du prix du PEHD vierge. La résine recyclée se négociait à 120 cents la livre, contre environ 60 cents la livre pour la résine vierge, selon les données de l’ICIS.
“À ce stade, nous avons constaté un retrait significatif de la demande, ce qui a ensuite provoqué une chute des prix, de sorte que les primes sont tombées à des niveaux plus historiques”, a déclaré Friedman.
Les prix des balles de PEHD recyclées ont emboîté le pas : les balles de PEHD naturel ont chuté d’environ 75 cents la livre en mai 2023 jusqu’à 23 cents la livre en Aoûtselon les rapports de tarification de RecyclingMarkets.net.
Cette tarification dynamique est devenue une sorte de tendance cyclique, a déclaré Friedman : à mesure que la demande de résine recyclée augmente, les prix augmentent parallèlement, jusqu’à atteindre un point où la prime devient insoutenable. Ensuite, « le marché s’effondre et nous recommençons à zéro ».
La tendance est particulièrement visible dans le secteur du PEHD naturel recyclé, où la collecte est constante – « Nous ne buvons pas plus de lait qu’il y a 10 ans », a déclaré Friedman, ce qui signifie que l’approvisionnement en produits comme les cruches à lait recyclés est assez restreint – et pourtant, la résine transparente recyclée qui en résulte est de plus en plus demandée par les propriétaires de marques.
Elle a ajouté qu’après la chute des prix du PEHD recyclé l’automne dernier, il y avait des signes d’un nouveau cycle.
“Nous sommes en quelque sorte dans la phase de reconstruction de ce marché”, a déclaré Friedman. « Est-ce que je m’attends à ce que l’offre reste tendue ? Fourchettes. Dois-je m’attendre à ce que la demande continue d’augmenter ? Fourchettes. Je pense donc que nous sommes sur la bonne voie pour poursuivre ce modèle cyclique.
Comme indicateur de la reprise de ce cycle, les prix des balles de PEHD naturel ont lentement augmenté depuis l’automne dernier et ont atteint près de 31 cents la livre. le mois dernier.
Les importations de PET ajoutent une nouvelle pression
Friedman a également évoqué une tendance majeure dans le secteur du PET : les entreprises de recyclage de plastique sont confrontées à une concurrence croissante des importations de plastique recyclé, qui pèsent sur les prix que les récupérateurs nationaux peuvent facturer.
“Nous ressentons vraiment cela ici sur le marché américain, en particulier dans le domaine du PET”, a déclaré Friedman. Les importations de PET récupéré aux États-Unis ont grimpé de 33 % l’année dernière, soulignant à quel point le recyclage des plastiques est devenu une industrie mondiale, a ajouté Friedman.
Le matériau importé, qui peut se présenter sous forme de bouteilles, de flocons ou de granulés, est compétitif par rapport au plastique recyclé produit aux États-Unis, a-t-elle ajouté. Les opérations de recyclage à l’étranger ont parfois des coûts de main-d’œuvre inférieurs, et avec des taux de fret tendant à la baisse, les déchets importés peuvent même coûter moins cher que les matériaux américains.
« Désormais, non seulement les prix des résines recyclées doivent concurrencer dans une certaine mesure ceux de leurs homologues vierges, mais il faut également tenir compte de la concurrence des importations », a déclaré Friedman.
Les importations de PET en 2023 provenaient principalement d’Asie, mais les volumes provenaient également d’Amérique latine et d’Afrique. Et Friedman a laissé entendre que l’Europe pourrait devenir un autre concurrent.
“J’entends dans les conversations que les joueurs européens recherchent des opportunités aux États-Unis”, a-t-elle déclaré. « Si les marchés européens sont plus faibles, pouvons-nous l’envoyer ici, aux États-Unis ?
Les importations de PET ont frappé particulièrement dur en Californieoù les récupérateurs font pression pour obtenir une aide financière du Département californien des ressources, du recyclage et de la récupération, ou CalRecycle, l’agence de recyclage de l’État, pour compenser l’impact sur les transformateurs de PET et pour mieux inciter les fabricants à utiliser du RPET d’origine nationale.
Les récupérateurs de Californie sont confrontés à une pression supplémentaire pour acheter des balles, car les récupérateurs du Mexique sont de plus en plus en concurrence pour acheter des balles californiennes, ce qui fait grimper les prix des balles.
« À l’heure actuelle, ils sont pris entre le marteau et l’enclume », a déclaré Friedman à propos des transformateurs de plastique en Californie.
