Les actions asiatiques se dirigeaient vers un cinquième mois consécutif de gains vendredi, soutenues par le sentiment croissant selon lequel le ralentissement de l’inflation aux États-Unis permettrait à la Réserve fédérale d’abaisser ses taux plus tard cette année.
Vendredi sera riche en développements risqués pour les marchés après un reste de semaine relativement calme, avec le président démocrate américain Joe Biden et son rival républicain Donald Trump qui devraient monter sur scène à 01h00 GMT lors de leur premier débat de l’année avant les élections présidentielles américaines. en novembre.
Les marchés chinois, en particulier, seront particulièrement attentifs aux commentaires sur les relations commerciales avec Pékin, qui se sont encore détériorées ces dernières années.
Sur le plan des données, les chiffres de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de mai aux États-Unis – la mesure d’inflation préférée de la Fed – seront publiés plus tard vendredi et pourraient offrir plus de clarté sur les perspectives des taux d’intérêt américains.
“Si l’inflation de base du PCE de ce soir était beaucoup plus élevée que les 2,6% prévus et à la suite des surprises à la hausse dans les données d’inflation canadienne et australienne de cette semaine, cela alimenterait les craintes selon lesquelles la baisse de l’inflation mondiale a atteint son point bas et pourrait avoir réaccéléré dans certains pays”, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.
L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,06 % au début de la séance asiatique et était en passe de gagner environ 3,2 % pour le mois, son meilleur résultat depuis février.
Les attentes croissantes d’un cycle d’assouplissement imminent de la Fed et l’essor du boom de l’intelligence artificielle ont déclenché une augmentation du risque sur les marchés boursiers et ont catapulté Wall Street à des sommets historiques, ce qui a fait grimper les actions asiatiques.
Les traders évaluent désormais la probabilité d’une première réduction de la Fed en septembre à 64%, contre 50% il y a un mois, selon l’outil FedWatch du CME.
Le Nikkei japonais a augmenté de 0,78%, annulant une partie de ses pertes de la séance précédente. Un gain mensuel de 3% était prévu, aidé par la faiblesse du yen et le rallye des valeurs technologiques.
Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont augmenté respectivement de 0,18 % et 0,3 %.
En ce qui concerne les devises, le yen a continué de languir près de son plus bas niveau depuis 38 ans, autour de 160 pour un dollar, laissant les marchés en alerte face à toute intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.
Le yen a légèrement augmenté pour atteindre 160,68 pour un dollar, mais il devrait perdre plus de 2 % sur le mois, car il continue d’être affecté par de fortes différences de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon.
“Étant donné que le rythme actuel de dépréciation est plus lent qu’en avril, il ne devrait y avoir aucune raison pour que 160 soit la ligne dans le sable”, a déclaré Vincent Chung, gestionnaire de portefeuille associé chez Bond Strategy.
“La plupart des attentes suggèrent qu’une intervention se produirait probablement en cas de dépréciation rapide jusqu’à 163.”
Tokyo a dépensé 9,79 billions de yens (60,94 milliards de dollars) fin avril et début mai pour faire grimper le yen de 5 % par rapport à son plus bas niveau depuis 34 ans de 160,245.
Les données publiées vendredi ont montré que les prix à la consommation de base dans la capitale japonaise ont augmenté de 2,1 % en juin par rapport à l’année précédente, soulignant le défi auquel la Banque du Japon est confrontée pour planifier sa prochaine hausse des taux d’intérêt alors que les pressions sur les coûts liées à la faiblesse du yen maintiennent l’inflation au-dessus de son objectif de 2 %. mais cela nuit également à la consommation.
L’euro a augmenté de 0,04% à 1,0707 $, même s’il se dirigeait vers une baisse mensuelle de 1,3%, la monnaie commune restant plombée par les troubles politiques dans le bloc, avec des élections anticipées en France prévues pour ce week-end.
Sur les marchés des matières premières, l’or a subi le poids de la force du dollar et a chuté de 0,14% à 2 324,12 dollars l’once.
Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 0,24% à 86,60 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont gagné 0,29% à 81,97 dollars le baril.
